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恒大半年借款猛增逾1300亿 无意增持万科

恒大半年借款猛增逾1300亿 无意增持万科


万科董事会两个月后换届,如今选票格局初现,万科管理层、深圳地铁、安邦、中国恒大合计持股逾40%,超过“宝能系”持股。中国恒大表态愿将股份转给深圳地铁,能否守诺仍存变数


万科股权之争格局已变,继第二大股东华润决意退出后,第三大股东中国恒大1月13日早间发公告称,截至同月11日,公司无意进一步收购万科股份。 视觉中国
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【财新网】(记者 林金冰
万科股权之争格局已变,继第二大股东华润决意退出后,第三大股东中国恒大1月13日早间发公告称,截至同月11日,公司无意进一步收购万科股份。公告同时显示,中国恒大近半年新增借款逾1380亿元,增幅达36%。

据财新网前一日(1月12日)晚间一家报道,一个月前,中国恒大(03333.HK)向深圳市委市政府递交书面报告,明确表态不增持、不控股万科(000002.SZ/02202.HK),且愿将所持股份转予深圳地铁,也愿遵照深圳市委市政府安排,暂时持有万科股份。(详见财新网报道“一家|恒大表态不增持不控股万科 宝能尚无善后方案”)

接近万科股东方的消息人士透露,中国恒大短期内并未计划交易万科股份,但手中股份对应投票权愿意听从深圳地铁指令,“相当于暂时替深圳地铁代持”。中国恒大最近一次增持万科是在2016年11月末,按举牌半年限售期计,须到2017年5月末方能减持。

中国恒大此番表态,或可预示两个月后万科董事会换届改选的可能情形。

2017年3月,万科现任董事会任期届满,将举行换届选举。按万科《公司章程》规定,有资格提名非独立董事候选人的,包括上届董事会及连续180个交易日持股3%以上的股东;独立董事选举,则按有关法规执行。证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定,有资格提名独立董事候选人的,包括董事会、监事会,以及持股1%以上的股东。

分析股权结构可知,具备万科非独立董事提名资格的股东,包括持股25.40%的大股东“宝能系”、持股15.31%的华润或其接盘者深圳地铁、通过资管计划持股7.12%的万科管理层,以及持股略高于6.18%的安邦。其中,安邦早于2015年12月表态“积极支持万科发展,希望万科管理层、经营风格保持稳定”。在此之外,中国恒大有无提名非独立董事资格,尚未可知。2016年8月4日,中国恒大首度公告披露收购万科股份,当时持股达4.68%,但其未披露持股达3%以上的起始日。

无论最终有谁提名董事,从最新选票格局看,万科管理层话语权较此前已大为增强。由万科管理层拉来的“白武士”深圳地铁,将会受让华润所持15.31%股份,如果加上万科管理层自身、安邦及中国恒大持股,股比合计可达42.71%;如果再加上证金公司所持2.89%、王石密友刘元生所持1.21%,合计将近47%。

这其中变数,在于中国恒大会否守诺。据财新网2016年11月初一家报道,中国恒大旗下恒大地产集团有限公司计划在A股借壳上市,深圳市政府最初同意将国资房企深深房(000029.SZ )这一“壳资源”给予中国恒大,交换条件是中国恒大退出万科股权之争,将所持万科股份转予深圳地铁。中国恒大初时应允,后来却频频增持万科。(详见财新网报道“恒大控制万科股份或超10% 借壳深深房博弈深圳政府”)

另一阵营中,接近“宝能系”的两名独立信源向财新记者透露,针对所持万科股份,“宝能系”诉求是“保证经济利益不受损”,但迄今未拿出善后方案。

万科现任董事会共有11名成员。其中,3人来自万科管理层(王石、郁亮、王文金),3人来自华润(乔世波、魏斌、陈鹰),4人为独立董事(张利平、罗君美、海闻、华生),1人为其他公司高管(孙建一)。其中,海闻已于2015年12月请辞,在继任者补缺前仍须继续履职。

按前述公告所述,中国恒大对万科的投资,会在财报中列为可供出售金融资产,万科业绩不会综合入账。

就自身财务情况而言,中国恒大近来大举举债。公告显示,截至2016年11月底,中国恒大未偿还借款约5197亿元。而同年6月底,该指标仅为3813亿元。这意味着,短短五个月间,中国恒大借款增长1380多亿元,增幅超过36%。

财新记者根据财报数据计算得出,2016年年中,中国恒大负债率将近82%,净负债率高达93%,如果计入永续债,其净负债率将大幅攀升。相形之下,万科近两年净负债率大致维持在10%-25%间。

若是对比销售指标,中国恒大则已超越万科,坐上房地产业头把交椅。据双方近期公告,2016年,中国恒大累计销售额3700多亿元,略高于万科的3600多亿元。

受华润撤离、中国恒大表态等消息影响,1月13日,万科A股一度逼近涨停,收盘报价21.81元,高涨6.91%%;H股收报19.66港元,升5.70%。当日,中国恒大收报5.30港元,微增0.57%。



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